Edward Zero è un ex agente segreto metodico e spietato, che si è lasciato alle spalle l’Agenzia e le missioni letali che gli venivano affidate. Nonostante l’intenzione di non uccidere più, è tuttavia responsabile della diffusione di un virus che si è propagato su tutto il pianeta sotto forma di fungo che ha distrutto gran parte della popolazione. Ormai anziano, ripercorre i passi che lo hanno condotto fin lì, mentre apprendiamo come la sua storia abbia avuto inizio in realtà in un altro tempo, in un altro mondo: William S. Burroughs aveva immaginato la vita di un agente segreto del futuro divorato da un male oscuro, il Brutto Spirito, e ne aveva descritto l’esistenza in un lungo, psichedelico cut-up. Come si intrecciano le loro vite? E come quella di Edward Zero può cambiare estirpando il Brutto Spirito?